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2017年7月星火评级报告(40家平台)发布时间:2017-08-14

一、评级系统说明

星火互联网金融研究院在借鉴P2P投资机构的风险管理经验基础上,结合市场探测和深度实地调研,将P2P借贷平台划分为16个等级,力求以客观分析和独到见解真实反映平台偿债能力和偿债意愿。

   下图为星火投资评级系统,相应平台投资级别对应相应的投资推荐期限,表中从AAAAA级别至C级别皆为可投资范围,D级别为不投资级别。此外,此投资推荐期限仅供投资参考,在实际投资过程中投资者应当综合考虑平台的安全性、流动性和收益性等因素,进而完成投资操作。 

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二、2017年7月星火评级


1.评级详情

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注:同评级排名不分先后顺序。



评级说明:

经2017年7月星火月度调级会综合各方面因素确定,本期星火评级共40家平台,当中所有平台均为星火R计划赴实地调研且出具相应深度调研报告的平台,并附有调研时间。因而,当星火R计划有赴某平台进行实地调研并出具相应完整深度调研报告,才会将其平台列入评级榜单。未在评级榜单的平台并不意味该平台的资质不佳,其平台的资质水平还须投资者自行综合考察。


对于部分知名平台却未列入评级榜单中,其原因在于此类平台并未接受星火R计划实地调研,由此我方无法全面平台的实际情况并出具相应完整的深度调研报告,或是实地调研出具的报告过了评级有效期但平台并未提供相应的补充材料用以更新报告。具体平台在此并不一一列举。


(1)平台背景分析

较上期,7月份星火评级报告平台背景的分布情况变化不大,本期的星火评级报告新增了1家平台,以下为2017年7月星火评级榜单中各类背景平台数量分布情况:

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(2)平台业务分析

平台业务类型的考察作为投资操作最为重要的参考依据,且风控重心应当从平台级别向业务级别转移。在考察平台进行投资的过程中,须具体分析平台各种业务类型,综合考虑业务流程的成熟度、期限、利率等因素。因而选定平台进行投资时,还应根据业务具体类型选取特定的标的,而非毫无筛选的进行投标操作。对于普通投资者来说,也应当根据平台具体业务甄选标的进行投资操作。


以下为评级榜单中涉及各业务的平台数量表:

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(3)平台地域分析

地域分布主要决定了地理位置的优劣势,进而可以了解到平台资源获取的便捷度,从P2P平台的分布范围不难看出地域性非常明显。在评级榜单40家平台中,可清楚看出星火评级榜单中的平台主要还是集中在北上广等大城市,四川次之,在浙江、湖北、湖南、江苏有少量平台分布。详情参照下图:

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评 级 异 动 说 明


就评级榜单公示情况看来,本期星火评级新增一家评级平台——助商贷,评级为A。下调一家平台——达人贷,由A级下调至BBBBB。

以下就异动平台各自进行详细说明:


(1)新增评级平台


助商贷:助商贷成立于2014年11月,位于四川省成都市,2017年获得头狼资本领投的千万级A轮风投,并于8月25日举行融资发布会。主营业务有车辆抵质押和以租代购,平台有风险准备金,为自有资金50万。在监管合规方面,助商贷目前也已与浙江民泰商业银行进行签约,现处于技术对接阶段,存管系统将不日上线。考虑平台的发展和管理团队的综合情况,风险可控度良好,综合实地调研情况和线上资料,将其列入星火评级A级平台,其后续发展有待继续观察。


(2)下调评级平台


达人贷:此次达人贷降级主要因为平台高管团队学历背景的含金量遭到质疑,1月份获得风投后发展较慢,并且风投背景实力一般,故此次的7月星火评级将其由A级下调至的BBBBB级,平台后续情况星火将持续跟踪观测。


在 持 债 权 详 情


评级表中各平台债权占比基本按照投资级别对应投资比例进行控制,以保证投资分散度,降低债权集中度过高的风险。在实际过程中,星火根据平台实际情况会对该平台的投资金额有所调整。在持债权详情参照下表:


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注:此数据获取于2017年7月31日盘点数据


(1)成交量

通过下面的分布图可知,多数平台的成交量平台集中在10000万——100000万区间上,占比46%。


下图为业务交易量规模区间数量分布图:

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(2)贷款余额

从下图可以看出,人人贷、翼龙贷、爱钱进等大平台的贷款余额依旧维持着百亿级的规模量,大部分平台贷款余额变化量不是很大。下图为平台贷款余额状况表:


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(3)现金流

7月份依旧有6家平台的现金流出现负向流出,翼龙贷仍然负向最大,但一直在有所改善,本月现金流负向近5亿;相对的,出现正向流出的平台有25家,其中团贷网的现金流流入较上期增加了近一半。总体而言,7月份现金流排名比较靠前的平台普遍有所下降,现金流排名比较靠后的平台普遍有所上升。下表为各平台现金流大致状况图:


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(4)平均利率水平

相关行业数据显示,2017年7月行业平均综合利率为9.34%,而本期星火评级平台的平均综合利率为11.53%,较行业高出2个百分点。可以看出,星火评级报告中出现的平台大多还是高息平台,多集中在10%—15%区间上,占比57%。下图为平台利率区间分布图:

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(5)平均借款期限

相关行业数据显示,2017年7月行业平均借款期限为7.11个月。评级榜单平台7月份的平均借款期限为7.6个月,基本与行业匹配,7月份较6月份的借款期限在3个月-6个月的平台数量有所增加,资金流动性增强。以下为平台借款期限区间分布情况:

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平 台 舆 情

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三、行业总述

   监管方面,中国互联网金融协会向各会员单位下发《中国互联网金融协会自律惩戒管理办法》,规定了对违规会员的七种惩戒方式,包括警示约谈、发警示函、强制培训、业内通报、公开谴责、暂停会员权利和取消会员资格,违规行为构成犯罪的,协会依法移送司法机关。根据规定,会员的违规行为及最终惩戒决定,应当记入协会会员管理系统,该办法于7月21日正式生效,这意味着互金协会437名会员单位的行业自律终于有章可循。

信息披露方面,截至七月底,有40家网络借贷信息中介机构接入互金协会信披系统。

舆情方面, 互联网金融风险专项整治工作领导小组办公室下发的《关于对互联网平台与各类交易场所合作从事违法违规业务开展清理整顿的通知》要求于2017年7月15日前,停止与各类交易场所合作开展涉嫌突破政策红线的违法违规业务的增量。对于2017年7月16日以后仍继续与各类交易场所合作开展违法违规业务的互联网平台,《通知》要求各地整治办会同人民银行分支机构及其他相关部门,对相关互联网平台开展现场检查,查实互联网平台是否有违规业务,并按相关法律法规进行处罚。






注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。

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