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2017年8月星火评级报告(40家平台)发布时间:2017-09-21

一、评级系统说明


星火互联网金融研究院在借鉴P2P投资机构的风险管理经验基础上,结合市场探测和深度实地调研,将P2P借贷平台划分为16个等级,力求以客观分析和独到见解真实反映平台偿债能力和偿债意愿。


下图为星火投资评级系统,相应平台投资级别对应相应的投资推荐期限,表中从AAAAA级别至C级别皆为可投资范围,D级别为不投资级别。此外,此投资推荐期限仅供投资参考,在实际投资过程中投资者应当综合考虑平台的安全性、流动性和收益性等因素,进而完成投资操作。

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二、2017年8月星火评级


评 级 详 情

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注:同评级排名不分先后顺序。


评级说明:


经2017年8月星火月度调级会综合各方面因素确定,本期星火评级共40家平台,当中所有平台均为星火R计划赴实地调研且出具相应深度调研报告的平台,并附有调研时间。


当星火R计划有赴某平台进行实地调研并出具相应完整深度调研报告,才会将其平台列入评级榜单。未在评级榜单的平台并不意味该平台的资质不佳,其平台的资质水平还须投资者自行综合考察。


对于部分知名平台却未列入评级榜单中,其原因在于此类平台并未接受星火R计划实地调研,由此我方无法全面平台的实际情况并出具相应完整的深度调研报告,或是实地调研出具的报告过了评级有效期但平台并未提供相应的补充材料用以更新报告。具体平台在此并不一一列举。


(1)平台背景分析


较上期,8月份星火评级报告平台背景的分布情况变化较大。本期的星火评级报告新增了2家平台,撤销了2家平台,对4家平台进行了调级。


对以下为2017年8月星火评级榜单中各类背景平台数量分布情况:

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(2)平台业务分析


平台业务类型的考察作为投资操作最为重要的参考依据,且风控重心应当从平台级别向业务级别转移。在考察平台进行投资的过程中,须具体分析平台各种业务类型,综合考虑业务流程的成熟度、期限、利率等因素。因而选定平台进行投资时,还应根据业务具体类型选取特定的标的,而非毫无筛选的进行投标操作。对于普通投资者来说,也应当根据平台具体业务甄选标的进行投资操作。


以下为评级榜单中涉及各业务的平台数量表:

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(3)平台地域分析


地域分布主要决定了地理位置的优劣势,进而可以了解到平台资源获取的便捷度,从P2P平台的分布范围不难看出地域性非常明显。在评级榜单40家平台中,可清楚看出星火评级榜单中的平台主要还是集中在北上广等大城市,四川次之,在浙江、湖北、湖南、江苏有少量平台分布,本次评级报告里新增一家重庆市平台长运网。详情参照下图:

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评 级 异 动 说 明


就评级榜单公示情况看来,本期星火评级新增2家评级平台——稳贷网,评级为BBBB。以及长运网,评级为BBBB。下调4家平台——联投金融,由A级下调至BBBB级。OK贷,由BBBBB级下调至BBBB级。财富智汇,由BBBB下调至BBB级。e资产,由CCCCC下调至CCCC级。撤销2家平台——车财网和54贷客。


以下就异动平台各自进行详细说明:


(1)新增评级平台


稳贷网:稳贷网于成立于2014年3月20日,位于佛山市顺德区。主营业务为红本抵押贷款及个人小额信用贷款的居间服务。平台有风险准备金并且计提借款人保证金,一定程度上保证了借款人逾期后平台的偿付能力。在监管合规方面,稳贷网已与江西银行签订存管协议。考虑平台的发展和管理团队的综合情况,风险可控度良好,综合实地调研情况和线上资料,将其列入星火评级BBBB级平台,其后续发展有待继续观察。


长运网:长运网成立于2015年12月30日,位于重庆市渝北区。主营业务为房产抵押贷款。平台有风险准备金,为自有资金200万。第三方支付通道为乾多多支付,目前正在对接重庆富民银行,上线时间还有待确定。虑平台的发展和管理团队的综合情况,风险可控度良好,综合实地调研情况和线上资料,将其列入星火评级BBBB级平台,其后续发展有待继续观察。


(2)下调评级平台


联投金融: 联投金融长期以来业务发展缓慢,故此次的8月星火评级将其由A级下调至的BBBB级,平台后续情况星火将持续跟踪观测。


OK贷:OK贷业务规模发展停滞,故此次的8月星火评级将其由BBBBB级下调至的BBBB级,平台后续情况星火将持续跟踪观测。


财富智汇:平台续借标占比一大半,从侧面说明了平台业务拓展能力不强。业务基本上是与合作商合作,但是平台本身对合作商把控能力较弱。故此次的8月星火评级将其由BBBB级下调至的BBB级,平台后续情况星火将持续跟踪观测。


e资产: e资产至今未实现银行存管,已由众筹平台转型为发展P2P网贷业务,业务规模扩张水平尚不明确。故此次的8月星火评级将其由CCCCC级下调至的CCCC级,平台后续情况星火将持续跟踪观测。


(3)撤销评级平台


本期星火评级撤销的两家平台为54贷客和车财网。对于被撤销的平台,其原因在于这两家平台的深度调研报告已经过了有效期,期间亦未见这些平台向星火提供相关的补充材料用以更新报告。另外据悉54贷客已清盘停业,显然,此前的级别已不再适用。由此,为保证平台评级的公正性,本期星火评级决定将这两家平台的评级撤销,若星火R计划之后对该平台再次进行实地调研并出具深度调研报告,根据平台实际情况会重新对其进行评级并对外公示。


在 持 债 权 详 情


评级表中各平台债权占比基本按照投资级别对应投资比例进行控制,以保证投资分散度,降低债权集中度过高的风险。在实际过程中,星火根据平台实际情况会对该平台的投资金额有所调整。在持债权详情参照下表:

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注:此数据获取于2017年8月31日盘点数据


(1)成交量


通过下面的分布图可知,多数平台的成交量平台集中在10000万——100000万区间上,占比52%。


下图为业务交易量规模区间数量分布图:

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(2)贷款余额


从下图可以看出,人人贷、翼龙贷、爱钱进等大平台的贷款余额依旧维持着百亿级的规模量,大部分平台贷款余额变化量不是很大。下图为平台贷款余额状况表:

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(3)现金流


8月份有5家平台的现金流出现负向流出,翼龙贷仍然负向最大,相比上月现金流负向流出更加严重;相对的,出现正向流出的平台有26家,其中爱钱进现金流增幅最大,上升2亿多。总体而言,8月份平台现金流普遍有所上涨。下表为各平台现金流大致状况图:

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(4)平均利率水平


相关行业数据显示,2017年8月行业平均综合利率为9.47%,而本期星火评级平台的平均综合利率为11.85%,较行业高出2个百分点。可以看出,星火评级报告中出现的平台大多还是高息平台,多集中在10%—15%区间上,占比61%。下图为平台利率区间分布图:

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(5)平均借款期限


相关行业数据显示,2017年8月行业平均借款期限为7.24个月。评级榜单平台8月份的平均借款期限为8个月,基本与行业匹配,平台借款期限主要分布在3个月到1年。以下为平台借款期限区间分布情况:

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平 台 舆 情


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三、行业总述


监管方面:8月初,最高人民法院印发《最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见》,强调”依法认定互联网金融所涉具体法律关系,据此确定各方当事人之间的权利义务。依法严厉打击涉互联网金融或者以互联网金融名义进行的违法犯罪行为,规范和保障互联网金融健康发展”。据统计过去的一年间,涉及P2P行业监管政策超过50个,平均下来是按照“一周出台一项政策”释放强监管信号,引导行业走向合规之路。


行业概况:截至2017年8月31日,我国P2P网贷平台数量达5118家。累计问题平台达3362家,在运营平台1756家,8月P2P网贷行业全国成交额近2000亿元。


舆情方面:翼龙贷债转风波持续半月有余后翼龙贷官方论坛发布公告称:经翼龙贷董事会决议,翼龙贷董事长王思聪先生转任翼龙贷名誉董事长,董事长一职由王思聪夫人、翼龙贷副总裁张璇接任。



注:投资决策需要建立在独立思考之上。本文内容仅作为参考,本文不承担投资连带责任。

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